金融コンサルタント
Financial Consultant
MIKATAグループの金融コンサルタントは、金融商品や不動産の知識のみならず、国税３法（法人税、所得税、相続税）の知識を活かすことにより、オーナー社長の法人・個人の手取り最大化を得意とした唯一無二の提案ができます
MIKATAグループにおける金融コンサルタントの役割
我々の金融コンサルティングは、「コンサルティング業務」と「税理士業務」の2つの側面を持ち合わせています。
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コンサルティング業務
各種税金×金融商材の活用による同族会社の法人・個人の手取り最大化や事業承継、相続対策、生命保険の活用（法人、個人）金融商品や不動産の活用など、お客様の手取り最大化コンサルティングを主にしております
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税理士業務
➀法人税：税法を駆使しながら、法人利益の最大化のお手伝いをします
➁所得税：個人のフェーズに合った、手取り最大化を税金面から実現させます
③相続税：相続税、贈与税の特性を活用してファミリーの手取りを最大化します
MIKATAグループの金融コンサルタントの特徴
税務×金融の一気通貫サポート
ミカタグループは税理士法人を母体としているため、ミカタコンサルティング株式会社からの金融商品の提案にとどまらず、スキーム構築時の税務アドバイスから申告まで一貫して対応できます。国税3法の深い知識を背景に、税務と金融を組み合わせた精度の高い提案が強みです。
既存顧客基盤を活かした提案型営業
ミカタグループ内の既存クライアントへの支援が中心のため、コールドコールによる新規開拓営業は行わず、お客様の経営状況や資産背景を深く理解したうえで、本質的な課題解決に集中できる環境が整っています。
幅広い業務領域と専門チームとの連携
一般的な金融コンサルティングにとどまらず、M&A・事業承継・相続など各専門チームと連携することで、オーナー社長のビジネスと人生における多様な課題に対し、総合的な視点で解決策を提供できます。
業務内容
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01
オーナー社長向け経営課題のコンサルティング
法人税・所得税・相続税の国税3法を一気通貫で対応し、経営者の事業フェーズや資産状況・家族構成を踏まえたオーダーメイドの課題解決提案を実施する。
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02
ビジネスコンサルティング（法人の手取り最大化）
役員報酬の適正設定・出張旅費規程の整備・各種費用の経費化など、法人側からアプローチすることで会社と経営者双方のキャッシュフローを最大化する提案を行う。
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03
ライフコンサルティング（個人の手取り最大化）
可処分所得の最大化を軸に、401K・小規模企業共済・養老保険など個人の資産形成手段を活用し、経営者とそのご家族の豊かな生活の実現を長期的に支援する。
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04
ライフイベント対応コンサルティング
住宅購入・教育費・事業承継・年金受給など、経営者の人生の各フェーズに寄り添い、退職金積立・資産運用など最適な手段でその時々の収入最大化と支出への備えをサポートする。
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05
金融商品を活用した課題解決提案
保険・オペレーティングリース・不動産投資など多様な金融商品の特性を深く理解したうえで、国税3法と組み合わせたオーナー社長への最適な課題解決策を提案する。
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06
マルチチーム連携による総合サポート
相続・事業承継などといったグループ内の各専門チームと連携しながら、お客様の課題に応じた専門家をコーディネートし、総合的な解決策を提供する。
仕事のやりがい
ミカタの金融コンサルタントの最大のやりがいは、「唯一無二の提案」でオーナー社長の人生に本質的な価値を届けられることです。
国税３法（法人税・所得税・相続税）と金融商品・不動産を組み合わせた提案は、他の税理士法人では実現できない水準のコンサルティングです。法人と個人を一気通貫で捉え、事業フェーズや家族構成・資産状況まで踏み込んだ提案は、お客様ごとに完全にオーダーメイドされます。同じ財務状況でも背景が変われば答えが変わる——その奥深さが、仕事への探求心を常に刺激します。
また、お客様が経営者であるからこそ、提案への反応は率直で明確です。価値を感じていただいた瞬間の手応えは、他では得難いものがあります。プレッシャーと責任感が、高いプロ意識へと昇華されていく環境です。
税務・会計・金融・不動産の知識を磨き続けることが、そのままお客様への付加価値となり、自分自身の財産にもなる。ここでの経験は、仕事を超えて人生そのものを豊かにしてくれます。
入社後のキャリアイメージ
金融コンサルタントのキャリアステップイメージです。ミカタグループでは、業務スキル・社会人スキル・資格取得を軸に段階的な成長をサポートしています。税理士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人など多様な士業が集まる環境の中で、専門知識と提案力を磨きながら、お客様の課題解決に貢献できるコンサルタントへと成長していただけます。
求める人物像
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マインド
- 提案やプレゼンが好きな方
- 成長意欲のある方
- 自利利他の精神
- 好奇心旺盛な方
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スキル
- 国税３法（法人税、所得税、相続税）
- 生命保険、オペレーティングリース、不動産といった金融商品知識
社員からのメッセージ
私たちミカタには、独自のコンサルティング手法「ビジネス＆ライフ・コンサルティング」があります。会社の税務・財務にとどまらず、社長の事業・人生・家族すべてを一体で捉え、最適な答えを導き出す——この手法こそが、他の税理士法人との決定的な違いです。 国税３法（法人税・所得税・相続税）と金融商品・不動産を組み合わせた提案で、法人・個人の手取りを最大化する。同じ財務状況でも、事業フェーズや家族構成・資産背景によって提案は変わります。その奥深さが、仕事への探求心を常に刺激し続けます。
お客様である経営者は、提案に対して率直に答えてくださいます。「ビジネス＆ライフ・コンサルティング」を通じて価値を届けられたときの手応えは、他では得難いものです。責任感とやりがいが同時に育つ環境が、ここにはあります。
専門知識の習得は容易ではありませんが、学んだことがそのままお客様への価値となり、自分自身の財産になっていく。そんなフィールドで、一緒に挑戦しませんか。
