相続コンサルタント
Inheritance Consultant
相続手続きのご相談から相続税申告、節税のアドバイス、生前対策のコンサルティングまで、お客様に寄り添い、相続に関するあらゆるニーズに対応する専門家集団としての仕事を紹介します。
MIKATAグループにおける相続コンサルタントの役割
我々の相続コンサルティングは、「コンサルティング業務」と「税理士業務」の2つの側面を持ち合わせています。
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コンサルティング業務
ご家族の現状、将来のビジョンやお考えをしっかりお聞きし、生前における最適な資産承継スキームの立案・実行、節税アドバイス、遺言、信託、不動産、生命保険の活用、生前贈与と幅広くご提案します。
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税理士業務
① コンサルティング業務に基づき立案したスキーム等の実行業務② 相続税申告のプロとして、税務調査の入りにくい相続税申告書の作成業務
MIKATAグループの相続コンサルタントの特徴
相続に関して気軽に相談できる身近な存在でありたい
相続の手続きは、煩雑であったり手続きに期限が設けられていたりと、特に初めて経験される方には非常にストレスのかかる内容です。そんなときに相談しやすい身近な存在でありたいと思っています。
税のプロとしての専門性を高める
気軽に相談できる身近な存在でありながらも、税のプロ、相続手続きのプロとしてお客様に寄り添ったハイクオリティのサービスを提供します。
税理士、司法書士、時には弁護士の専門家集団で完全対応
相続に関する業務は、税理士だけでは完結できないケースが多々あります。例えば不動産の相続登記が必要な場合にはグループの司法書士が登記業務を対応します。また、相続放棄や遺留分請求といった手続きに関してはグループの弁護士が業務を対応します。 ミカタグループであれば相続に関する業務をグループの専門家集団がシームレスにワンストップで対応することができます。
業務内容
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01
相続手続き
相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記（登記業務は司法書士が行います）、預貯金・証券の名義変更、その他相続に関する各種名義変更業務を対応します。
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02
相続税申告
クライアントの最大限の税負担の軽減のための土地、未上場株式の評価、各種特例の適用等を対応します。相続実務経験20年以上のスタッフによるOJT、国威OBによる監査体制も整っており、税務調査の予防、調査時の実務対応なども幅広く習得できます。
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03
生前贈与
一般的な暦年贈与、精算課税贈与、住宅取得資金の非課税、贈与税の配偶者控除から、非上場株式の納税猶予制度等の特殊な贈与についても豊富な経験のプロのコンサルタントが対応
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04
遺言
遺言内容のヒアリング、原案作成、公証人への連携、証人対応、遺言執行と遺言に関する業務を網羅して対応することができます。自筆証書遺言の作成支援なども経験できます。
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05
信託
主に認知症対策のための信託設定を行います。よくある事例としては、万が一意志判断能力がなくなったとしても将来の建物の建替えや不動産の売却をスムーズに行うことができるように信託設定をグループの司法書士と対応します。そのため信託に関する業務も習得できます。
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06
不動産、生命保険
不動産に関して 相続された不動産の売却支援、生前の不動産の組換え・現金化支援
生命保険 生前対策：生命保険金の非課税枠の確保相続後：二次相続対策としての子世代の生命保険の加入支援（非課税枠、投資等）
仕事のやりがい
相続税の申告に関する高い専門性の習得だけでなく、相続に関連する手続き、生前贈与、遺言、信託、不動産・保険等の活用といった部分まで抑えることで、真の意味で相続コンサルタントとしてクライアントから求められ、感謝される存在になることができます。クライアントの相続に関する問題・課題を総合的に解決することができるコンサルタントは大変貴重な存在です。相続税申告だけ、相続手続きだけの存在でなく総合的にクライアントの相続に関する問題・課題を解決できるコンサルタントとなれることが我々の相続コンサルタントの仕事の醍醐味です。
入社後のキャリアイメージ
事業承継コンサルタントのキャリアステップイメージです。ミカタグループでは、業務スキル・社会人スキル・資格取得を軸に段階的な成長をサポートしています。税理士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人など多様な士業が集まる環境の中で、専門知識と提案力を磨きながら、お客様の課題解決に貢献できるコンサルタントへと成長していただけます。
求める人物像
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マインド
- 小さなことでもこつこつ継続することのできる方
- チームプレイ志向
- 何事にもフィードバックにポジティブ
- クライアント思考
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スキル
- 相続税法、所得税法、民法
- 現状を把握する力
- 物事や資料を整理する能力
社員からのメッセージ
「相続コンサルタント」は、お客様の人生の中でも大きなイベントのひとつである、「相続」に関する問題・課題に深くかかわる非常に重要な仕事です。同じような内容の案件はあっても、まったく同じ内容はありません。ご家族の構成、財産状況、お考え等様々です。相続は誰でも経験はするイベントではありますが、手続きには高い専門性を必要とします。何から手をつけ、誰に相談して、いつまでにどうしたらいいのかもわかりにくく、残されたご遺族の方にとっては、悲しみの癒えない中、煩雑な手続きを進めていく必要があります。そのような状況をプロとしてサポートできるのが「相続コンサルタント」です。人生の一大イベントである相続について、総合的にクライアントの問題・課題を解決できる唯一無二の相続コンサルタントにミカタで目指してみませんか？
社員インタビュー
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資産コンサルティング事業部土肥隆宏(2008年入社)
中小企業のオーナー様の経営課題を最前線でサポート
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資産コンサルティング事業部橋本和也(2024年入社)
大切なのはチャレンジしてみたい！その気持ちです